寧德時代:發(fā)行不超過50億元科技創(chuàng)新公司債券
2月11日早間,寧德寧德時代在港交所公告,時代司債公司面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行(不超過)人民幣50億元(含50億元)的發(fā)行公司債券已于2026年2月6日獲得證監(jiān)會注冊批復(fù)(證監(jiān)許可〔2026〕234號)。發(fā)行人批文有效期截止日為2028年2月5日,不超本期債券繳款結(jié)束日不晚于批文到期日。過億本次批文項(xiàng)下債券發(fā)行總額在批文規(guī)模內(nèi)。元科
本期債券為注冊文件項(xiàng)下第一期發(fā)行,技創(chuàng)每張面值為100元,寧德發(fā)行價格為100元/張。時代司債發(fā)行期限為5年期,發(fā)行附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。不超本期債券的過億票面利率詢價區(qū)間為1.60%-2.20%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果,元科由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定在利率詢價區(qū)間以內(nèi)以簿記建檔方式確定。發(fā)行人和主承銷商將于2026年2月11日(T-1日)向網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價,技創(chuàng)并根據(jù)利率詢價簿記結(jié)果確定本期債券的寧德最終票面利率。
本期債券簡稱為“26CATLK1”,債券代碼為“524672”。專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購金額為1,000萬元(含1,000萬元),超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數(shù)倍,簿記管理人另有規(guī)定的除外。